隔夜美股全复盘(0407) 剧烈震荡!纳指波动超千点;美联储或5月大幅缩表年内加息250基点;欧美加大对俄制裁

原标题:隔夜美股全复盘(04.07) 剧烈震荡!纳指波动超千点;美联储或5月大幅缩表,年内加息250基点;欧美加大对俄制裁

昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘,道指跌 0.42%,纳指跌 2.22%,标普跌 0.97%。美国十年国债收益率涨 1.92%,收报2.603%,相较两年期国债收益率差12个基点。恐慌指数VIX收涨 5.09%。WTI和布伦特原油均跌 约4%,国际能源署署长比罗尔表示,此前国际能源署(IEA)确认全球释储规模达2.4亿桶。现货黄金收涨 0.11%,报1925.88美元/盎司。美元指数维持高位,收报99.67。

盘前,货币市场交易员押注美联储将在年底前加息250个基点。自1994年以来,美联储从未在一年内有如此大幅度加息。今年美联储还有6次会议安排,假设每次决策会议都上调利率,那么当前市场预期相当于3次25个基点的加息,以及3次50个基点的加息。这也对应年底基准利率达到2.75%,为08年金融危机以来最高水平。

欧美对俄制裁继续,但同时也在权衡利弊。美国财长耶伦表示,美国将继续为俄罗斯能源进口有关的银行交易提供许可证,直到欧盟能减少对俄能源的依赖。另外称,对俄罗斯寡头的制裁还没有结束。英国表示将冻结俄罗斯最大银行的全部资产,在22年底前结束对俄罗斯煤炭和石油的所有进口,完全禁止对俄罗斯进行任何新的投资。美股三大股指低开低走,纳指跌超2%。

据美联储会议纪要:许多美联储官员表示,可能需要1次或者多次加息50个基点;每月缩减950亿美元资产上限可能是合适的;FOMC支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限;如果不是乌克兰冲突,许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点;与会者一致认为,削减资产负债表将在坚定货币政策立场方面发挥重要作用,并预计在即将召开的会议上启动这一进程将是合适的,最早可能在5月份。受此影响,三大股指加速下挫。

行业板块方面,除公用事业、医疗、房地产、日常消费和能源分别收涨1.99%、1.52%、1.48%、1.27%及0.59%外,其他标普6大板块悉数收跌:金融、工业收跌1%以内,原料、通讯跌超1%,高科技跌2.37%,费城半导体指数SOXX跌2.49%。

概念板块方面,航空ETF收跌3.35%,旅行服务板块跌3.64%,高端酒店万豪收跌4.5%,爱彼迎跌3.83%,挪威邮轮跌6.8%。太阳能板块跌3.46%。金融科技板块方面,PayPal跌4.39%,巴菲特概念股NU跌4.33%。网络安全板块跌2.86%,SQ收跌5.26%。

中概股多数收跌,KWEB跌2.94%。阿里跌 2.99%,阿里回应蒋凡不再担任淘宝、天猫董事长:消息属实;花旗下调阿里目标价至177美元,维持“买入”评级。京东跌 3.04%,浪潮信息与京东云联合发布液冷整机柜服务器。拼多多跌 3.27%。蔚来跌 3.52%,“木头姐”谈投资小鹏和蔚来:看好下一代交通,他们利润率低;蔚来微醺俱乐部商标注册成功,蔚来汽车申请多个酒类商标。理想跌 1.01%,瑞银维持对理想汽车的买入,将目标价上调至52美元。小鹏跌 1.56%,据中汽协,3月汽车行业销量预计完成224.9万辆,环比增长29.5%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.85%,iOS 16来了,苹果定于6月6日举行线上开发者大会;苹果两高管合计售出约13.5万股股份,价值约2400万美元。微软跌 3.66%,波音与亚马逊、微软和谷歌达成云服务协议。谷歌跌 2.76%,欧盟或向大型科技公司收取年收入0.1%合规监管费;印度调查数百家网贷机构,要求谷歌提供此类App托管清单。亚马逊跌 3.23%,亚马逊公布“柯伊伯计划”进展:五年内预定 83 次火箭发射,包含几千颗卫星;SEC驳回亚马逊请求:必须对纳税透明度问题进行投票;据市场消息:美国证券交易委员会正在调查亚马逊披露商业行为的方式。特斯拉跌 4.17%,电动汽车网站Electrek预计特斯拉上海工厂关闭时间将延长至周五;对能源业务寄予厚望,特斯拉超充业务目标实现30%毛利率。Meta跌 3.68%,瑞银将Meta目标价从280美元调整为300美元,维持买入评级;英国监管部门就广告问题警告美国社交媒体Facebook和推特;据英国金融时报:Meta正在探索用于元宇宙的虚拟货币。

特斯拉成交311.13亿美元,排名第三,收跌4.17%,年初至今累跌1.04%。

英伟达成交172.29亿美元,排名第四,收跌5.88%,年初至今累跌17%,。

(4)21:00 美联储布拉德就经济和货币政策发表讲线日当周EIA天然气库存

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